На встрече с клиентом

Во время первой встречи с клиентом я собираю информацию о бизнесе клиента и системе управленческого и бухгалтерского учета. Я задаю вопросы чтобы получить информацию о:

Потребностях клиента

• Потребности в услугах бухгалтерского сопровождения
• Потребности в услугах кадрового учета, услуги расчет зарплаты
• Потребности в управленческим учете

Специфике бизнеса клиента

• Суть бизнеса
• Структура компании
• Объем финансовых операций
• Направление развитие бизнеса, ближайшие и долгосрочные цели

Системе ведения бухгалтерского учета

• Текущая ситуация с ведением учета
• Система документооборота
• Система хранения документов (электронные базы документов, системы разграничение доступа)
• Используемом программном обеспечение
• Форме сдачи налоговой отчетности
• Системе бэкапирования бухгалтерской базы
• Истории взаимоотношений с бывшим бухгалтером или бухгалтерской компанией

Управленческом учете

• Какая управленческая информация нужна
• Кто поставляет данные для анализа (отдел продаж, отдел закупок)
• Как в данный момент собирается и обрабатывается управленческая информация
• Какое программное обеспечение используется
• Какие отчеты используются
• Кто является потребителем информации, кто получает отчеты

Я использую собранную информацию для выработки индивидуального предложения для клиента. Я оцениваю стоимость работ, готовлю и направляю клиенту предложение и черновой вариант договора на бухгалтерское обслуживание.